Тезисно
• США ориентируются на «традиционные полупроводники», которые относятся к полупроводникам современного поколения и зрелым узлам.
• Китай увеличил объем полупроводниковой промышленности примерно на 150 миллиардов долларов в виде субсидий, что создало несправедливую конкурентную среду для США и других иностранных производителей.
• Некоторые аналитики полагают, что США, Южная Корея, Япония, Нидерланды и другие страны сформировали «лагерь» для блокировки экспорта передовых полупроводниковых технологий и оборудования.
• Если США начнут расследование, корейские компании, выходящие на рынок США, вероятно, будут включены в расследование.
21-го числа Министерство торговли США заявило, что оно будет расследовать «покупку традиционных китайских полупроводников американскими компаниями», чтобы уменьшить «риски национальной безопасности, создаваемые со стороны Китая». Эта новость быстро привлекла внимание корейских СМИ после того, как о ней было объявлено. Согласно отчету Южной Кореи «Донг-А Ильбо» от 23 числа, США ограничили экспорт новейших полупроводников в Китай с октября прошлого года. 21 декабря 2023 года по местному времени они также заявили, что будут расследовать «покупку традиционных китайских полупроводников американскими компаниями». Некоторые аналитики полагают, что корейские полупроводниковые компании, вышедшие одновременно на китайский и американский рынки, никак не смогут избежать последующего «шторма». Помимо Южной Кореи, зарубежные СМИ ранее сообщали, что многие руководители японских компаний заявили, что, несмотря на ограничения со стороны правительств США и Японии, «они не могут уйти с китайского рынка полупроводников», тем более, что экспорт традиционного полупроводникового оборудования в Китай увеличивается.
Почему Соединенные Штаты нацелены на «традиционные полупроводники»?
По данным Reuters, Министерство торговли США заявило, что расследование начнется в январе следующего года и будет сосредоточено на использовании и закупках традиционных полупроводников, производимых в Китае, ключевыми отраслями промышленности США, чтобы оценить зависимость цепочки поставок полупроводников от китайских чипов. Так называемые «традиционные полупроводники» относятся к полупроводникам текущего поколения и зрелым узлам. Закон США о микросхемах и науке временно определяет «традиционные полупроводники» как чипы, изготовленные с использованием процессов 28 нанометров и выше, охватывающих многие области, такие как автомобили, бытовая техника и бытовая электроника.
Министерство торговли США сообщило в своем отчете, что Китай предоставил полупроводниковой промышленности около 150 миллиардов долларов в виде субсидий за последние 10 лет, создав несправедливую конкурентную среду для Соединенных Штатов и других иностранных конкурентов. Министр торговли США Раймондо заявил: «За последние несколько лет мы наблюдаем тревожные признаки того, что Китай расширяет производство традиционных чипов, что затрудняет конкуренцию американским компаниям». такие как телекоммуникации, автомобильная промышленность и оборонная промышленность.
Согласно докладу южнокорейского журналиста Донг-А Ильбо от 23 числа, некоторые аналитики полагают, что США, Южная Корея, Япония, Нидерланды и т. д. сформировали «лагерь», чтобы заблокировать экспорт передовых полупроводниковых технологий и оборудования, в то время как китайские полупроводниковые компании активно занимают 75% мирового рынка полупроводников. Традиционный рынок полупроводников выше 20 нанометров.
Раймондо заявил, что результаты опроса послужат основой для дальнейшей политики США. Bloomberg процитировал представителя Министерства торговли США, заявившего, что это может включать использование тарифов или других торговых инструментов для противостояния Китаю. В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь ответил 22 числа, что формирование и развитие глобальных цепочек производства и поставок являются результатом совместного действия рыночных законов и выбора предприятий. Человеческое вмешательство превращает экономические и торговые проблемы в инструменты и оружие, нарушает принципы рыночной экономики и честной конкуренции, усиливает риски безопасности глобального производства и цепочки поставок и в конечном итоге наносит ущерб интересам всего мира, включая сами Соединенные Штаты. Соединенные Штаты должны искренне уважать международные экономические и торговые правила и принципы рыночной экономики и создать хорошие условия для китайско-американского экономического и торгового сотрудничества.
Почему японские и корейские компании так нервничают?
«Если Соединенные Штаты начнут это расследование, корейские компании, выходящие на рынок США, вероятно, будут включены в расследование». Если китайские полупроводники нельзя будет использовать, конкурентоспособность бытовой техники, смартфонов и автомобилей, производимых в Южной Корее, станет проблематичной. Кроме того, если высокие тарифы будут введены на полупроводники китайского производства, потери понесут и полупроводники, производимые Samsung Electronics и SK Hynix в Китае.
По имеющимся данным, мощности Samsung по производству чипов в зоне высоких технологий в Сиане в настоящее время составляют 15% мировых производственных мощностей. Завод SK Hynix DRAM (динамическая оперативная память) был основан в Уси в 2005 году. Согласно отчету исследовательской компании TrendForce за октябрь 2022 года, производственные мощности завода составляют примерно 13% от общего объема производства DRAM в мире. SK Hynix также приобрела у Intel бизнес по производству чипов NAND (флэш-память), включая завод в Даляне, за 9 миллиардов долларов США в 2020 году и завершит все поставки в 2025 году. Производственные мощности завода составляют примерно 9% от общего объема производства NAND в мире.
Эксперт отрасли связи Сян Лиган заявил, что Samsung и SK Hynix в основном производят микросхемы памяти, и эта продукция представляет собой традиционные полупроводники. «Не существует определенного заявления о введении высоких тарифов, но если в будущем высокие тарифы будут введены на полупроводники китайского производства, это также повлияет на две вышеупомянутые компании».
Что касается Японии, то после расширения ограничений на экспорт передовых технологий производства чипов в Китай в июле этого года это отразилось на продажах многих японских полупроводниковых компаний. Ранее сообщалось, что, расширяя продажи некоторого полупроводникового оборудования с «менее передовыми технологиями» в Китай, некоторые японские компании в значительной степени компенсировали влияние китайского контроля за экспортом микросхем. Сян Лиган сказал, что нынешние независимые мощности по производству чипов в Японии не очень сильны, но у нее есть сильные возможности в производстве оборудования для производства полупроводников, и Китай является для него крупным рынком.
Глобальная производственная цепочка может пострадать
Да Чжиган, исследователь Института Северо-Восточной Азии Хэйлунцзянской академии социальных наук и главный эксперт Института стратегии Северо-Восточной Азии, заявил, что Япония и Южная Корея вложили значительные средства в чипы в Китае, особенно южнокорейские компании Samsung и SK Hynix.Инвестиции в такие места, как Сиань и Далянь, составляют десятки миллиардов юаней. Министерство торговли США утверждает, что будет проводить расследование в отношении американских компаний, однако многие американские компании имеют иностранные капиталовложения и являются совместными предприятиями. Если на этот раз Соединенные Штаты проведут расследование в отношении сторонних компаний в отношении традиционных полупроводников, влияние будет еще большим. Поскольку спрос на мощности по производству высококачественных чипов относительно невелик, в то время как традиционные чипы тесно связаны с повседневной жизнью и имеют высокий спрос. промышленность, включая японские и корейские компании, может пострадать.
Да Чжиган также заявил, что Китай является мировой производственной державой и имеет огромный рынок, который трудно заменить. Однако этот шаг США, несомненно, повлияет на инвестиционное доверие предприятий и производственной цепочки, связанной с полупроводниками. Уровень доходности инвестиций многих японских и корейских компаний в Китае значительно выше, чем общий уровень в Азии, а также выше, чем уровень в Европейском Союзе и США. В целом, возможности поддержки промышленности, качество рабочей силы и общая деловая среда Китая также значительно выше, чем в странах Юго-Восточной Азии, Южной Азии и других регионов. Лишь немногие компании захотят уйти из Китая.